2021年以來，在全球流動性寬裕、輸入性通脹日趨加劇的背景下，國內(nèi)農(nóng)資市場呈現(xiàn)新變化。就在2021年化肥如尿素、碳銨、復(fù)合肥的產(chǎn)量均比2020年同期上升的同時，農(nóng)藥市場也在悄然生變，價格逐步爬升。當(dāng)前，農(nóng)藥價格和2020年同期對比都有了不同幅度的上漲。

殺蟲劑、殺菌劑、除草劑近百種產(chǎn)品，均出現(xiàn)了不同程度的漲幅，其中草銨膦、吡蟲啉和丙環(huán)唑漲幅最猛，分別高達(dá)170%、36.8%和32.8%。受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、貨幣寬松以及雙碳目標(biāo)影響，國際大宗商品價格不斷上漲，國際糧價、農(nóng)全球農(nóng)業(yè)發(fā)展等因素影響，國內(nèi)化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資市場價格上漲也是順理成章的必然之事。

當(dāng)前我國農(nóng)資市場環(huán)境已變，農(nóng)藥市場面臨的基本面已經(jīng)發(fā)生了很大變化。從長遠(yuǎn)看，疫情對全球化的短期沖擊正在轉(zhuǎn)變?yōu)殚L期影響，當(dāng)下全球疫情持續(xù)反復(fù)，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇脆弱，國內(nèi)疫情也出現(xiàn)了多點散發(fā)，已波及20多個?。ㄊ?、區(qū)），勢必對我國農(nóng)藥市場帶來影響；氣候變化挑戰(zhàn)突出，資源環(huán)境約束依然嚴(yán)峻，資源和能源大量消耗、環(huán)境嚴(yán)重污染和效率低下；發(fā)達(dá)國家對我國高端技術(shù)的封鎖力度加大，加劇了產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險，保護(hù)主義、單邊主義進(jìn)一步蔓延，貿(mào)易和投資爭端趨于加劇，全球產(chǎn)業(yè)格局和供應(yīng)鏈配置面臨深刻調(diào)整，金融穩(wěn)定受到?jīng)_擊，國際經(jīng)濟(jì)運行風(fēng)險和不確定性顯著上升；出口緊縮與國內(nèi)去產(chǎn)能、去杠桿等產(chǎn)生疊加效應(yīng)等，這些市場環(huán)境的變化也在深刻地影響與改變我國農(nóng)藥化肥市場。因此，國內(nèi)外市場需求遭遇多重變化和限制，全球產(chǎn)業(yè)格局和供應(yīng)鏈配置面臨調(diào)整，疊加經(jīng)濟(jì)下行壓力，將對于我國農(nóng)藥市場產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。在這樣的市場環(huán)境中，未來中國農(nóng)藥市場走勢如何呢？

（1）國內(nèi)的煤電油荒的威脅依然存在

能源、原料和運輸持續(xù)緊張必將帶動農(nóng)藥特別是原料資源的緊缺，特別是一些農(nóng)藥品種供不應(yīng)求的局面將延續(xù)下去，像草銨膦、吡蟲啉和丙環(huán)唑等農(nóng)藥供應(yīng)將較為緊張。由于農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)受電力影響較大，而2021年三季度以來全國范圍內(nèi)缺電問題非常嚴(yán)重，全國多個省級電網(wǎng)出現(xiàn)拉閘限電，供需形勢緊張，未來供電還會呈現(xiàn)出明顯的季節(jié)性特點，特別是在枯水季和用電高峰期缺電嚴(yán)重，對農(nóng)藥生產(chǎn)制約很大。農(nóng)藥工業(yè)的原料和中間體來自許多基本化學(xué)原料工業(yè)部門，而這些基本化學(xué)原料工業(yè)部門主要以煤炭、天然氣等為原料，我國農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)主要以天然氣、煤炭、重油分解裂化的化合物等為原料，對于這些基本化學(xué)原料工業(yè)部門的依賴性可想而知。中、東部企業(yè)的生產(chǎn)原料以煤炭為主，而西部大型裝置的原料則多為天然氣。但煤、電、油、氣供應(yīng)一直緊張，且不是一個在短期內(nèi)能夠有效解決的問題。我國煤炭探明可利用儲量近2 000億t，但優(yōu)質(zhì)資源少，后備工業(yè)儲量嚴(yán)重不足?？傮w供需矛盾緊張。我國探明石油、天然氣儲量有限，石油可采儲量已達(dá)65億t，但受資源的地理分布條件和開采難度的制約，多年來我國原油產(chǎn)量始終徘徊在1.7億t/a左右，無法滿足國內(nèi)需要。2020年，我國進(jìn)口原油達(dá)到5.4億t，對外依存度達(dá)到70%以上。在煤、電、油、氣供應(yīng)緊張的同時，原本就是經(jīng)濟(jì)發(fā)展”瓶頸”的鐵路運輸更顯緊張，各大鐵路干線的利用率已趨飽和。與此同時，公路、水運能力也全面吃緊。港口能力缺口大，設(shè)備超負(fù)荷運轉(zhuǎn)，煤炭、原油、鐵礦石、集裝箱等出現(xiàn)了新的壓船壓港現(xiàn)象，在東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，一些重要城際快速通道交通飽和。而國內(nèi)農(nóng)藥工業(yè)布局靠近市場、遠(yuǎn)離原料產(chǎn)地，原料的運輸費用遠(yuǎn)高于產(chǎn)品的運輸費用。煤、電、運緊張的狀況長期得不到緩解，特別是煤炭、天然氣價格持續(xù)上漲，國內(nèi)油價持續(xù)攀升，使農(nóng)藥成本大幅上揚。有企業(yè)反映，輕柴油、天然氣價格居高不下，天然氣不斷地漲價；農(nóng)藥生產(chǎn)成本也因化學(xué)原料價格上漲，造成生產(chǎn)成本的增加。主要原材料價格大幅上漲，煤炭、天然氣、原油和運輸價格持續(xù)上漲，使農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)成本不斷增加，從而推動農(nóng)藥價格上揚，將會導(dǎo)致未來農(nóng)藥價格穩(wěn)中有升。此外，由于當(dāng)前農(nóng)藥價格較高，貿(mào)易商不敢大量囤貨，多選擇快進(jìn)快出，整體社會庫存處于低位，所以當(dāng)需求來臨或供應(yīng)減少的時候，市場反應(yīng)敏感，容易出現(xiàn)貨緊價楊的局面。預(yù)測2021年冬季我國農(nóng)藥市場將會出現(xiàn)一段時間的上升、盤整、小幅下降而明年春天后重拾上升態(tài)勢。

（2）國際糧價上漲以及國內(nèi)鄉(xiāng)村振興與扶農(nóng)政策的落實將進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)藥市場的需求

國際玉米、大豆和小麥價格均已大幅上漲，國內(nèi)玉米價格也上漲明顯，種植收益的提升刺激了作物種植面積和農(nóng)資需求的增長，玉米等作物價格的上漲順利向農(nóng)藥、肥料傳導(dǎo)。當(dāng)前，我國糧食需求剛性增長，資源環(huán)境約束日益趨緊，糧食增面積、提產(chǎn)量的難度越來越大。從2017年開始，我國糧食作物種植面積大幅減少，2016年我國糧食作物種植面積達(dá)119 23.01萬hm2，為近年來之最，隨后連續(xù)三年下降，到2020年我國糧食作物種植面積雖有小幅度回暖，但也僅為11 676.8萬hm2，同比增長0.61%。由于過去較長一段時期內(nèi)糧食播種面積和糧食產(chǎn)量的下降，使我國糧食的生產(chǎn)與消費出現(xiàn)了缺口，糧食及相關(guān)產(chǎn)品價格明顯上漲，糧食安全問題已成為我國政府首先解決的問題。為保障糧食供應(yīng)及安全，近日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《糧食節(jié)約行動方案》，強(qiáng)調(diào)，要推動糧食生產(chǎn)、儲存、運輸、加工及消費等全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)節(jié)約減損。國家多管齊下、千方百計促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展確保糧食安全。目前，我國經(jīng)濟(jì)整體上已經(jīng)進(jìn)入了工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)階段，各地繼續(xù)執(zhí)行免征農(nóng)業(yè)稅、種糧補(bǔ)貼、農(nóng)資補(bǔ)貼、購置大型農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼等一系列鼓勵農(nóng)民種糧政策，大大調(diào)動了農(nóng)民種糧的積極性。2021年全國夏糧播種面積2 643.8萬hm2，比2020年增加26.55萬hm2，增長1.0%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)5年下滑勢頭。2021年全國糧食種植面積穩(wěn)定在1.167億hm2以上；一些地區(qū)過去只種一季稻，2021年改種兩季稻，復(fù)種指數(shù)提高。這些因素都促使農(nóng)藥用肥量的增加。在2020年和2021年這兩年中，在加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各項政策的作用下，農(nóng)業(yè)增長速度較快，糧食產(chǎn)量創(chuàng)新高；鄉(xiāng)村振興國家戰(zhàn)略與“三農(nóng)”政策，將對農(nóng)藥化肥需求構(gòu)成利好。我國將藏糧于地、藏糧于技，未來，糧食增產(chǎn)來源種植面積的增加與化肥施用量的增加。隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略與扶持農(nóng)業(yè)政策的進(jìn)一步落實，藏糧于地、藏糧于技，盡可能地擴(kuò)大農(nóng)作物種植面積、提高復(fù)種指數(shù)和農(nóng)業(yè)技術(shù)水平，我國農(nóng)村對農(nóng)藥化肥的需求將會進(jìn)一步提高。進(jìn)入2021年8月份以來，各地化肥、農(nóng)藥市場由于需求加大，價格仍然在高位。盡管如此，經(jīng)銷商和農(nóng)民還都在積極購藥購肥以供秋種與大棚菜施肥。預(yù)計后期國內(nèi)農(nóng)藥價格將繼續(xù)高位運行，部分農(nóng)藥品種仍有上漲空間，在國家保供穩(wěn)價政策作用下，漲幅有限?；仡櫠嗄陙磙r(nóng)資價的起起伏伏都與糧價的變化密不可分。糧價上漲，農(nóng)藥化肥價格必然上揚；糧價下跌，農(nóng)藥化肥價格隨之下降。辨證地看，有漲必有跌，隨著我國農(nóng)業(yè)的豐收，糧價下跌是必然的，那么，也不排除未來某個時段（可能在春耕過后）農(nóng)藥價格有可能出現(xiàn)回落的局面。

（3）我國農(nóng)藥進(jìn)出口將會活躍，將影響國內(nèi)農(nóng)藥市場的需求

由于疫情、惡劣天氣等因素的影響，全球糧食作物價格上漲帶動種植收益提升，農(nóng)藥化肥需求增速明顯改善，疊加供給端由于過去幾年全球除草劑、殺蟲劑產(chǎn)能增速較低，以及疫情影響下海外裝置開工率不足等，全球農(nóng)藥供需偏緊。國際農(nóng)資市場需求逐步轉(zhuǎn)強(qiáng)將會促進(jìn)我國農(nóng)藥的出口。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年8月，我國農(nóng)藥進(jìn)出口同比數(shù)量小增金額大增，貿(mào)易順差15.99億美元。進(jìn)出口貨物數(shù)量為22.80萬t，同比增長13.67%；進(jìn)出口折百數(shù)量12.88萬t，同比增長21.24%；進(jìn)出口金額為25.99億美元，同比大幅增長159.90%。2021年8月，我國農(nóng)藥出口也數(shù)量小增金額大增，出口農(nóng)藥平均價格持續(xù)高位。出口貨物數(shù)量為22.49萬t，同比增長13.50%；出口折百數(shù)量為12.74萬t，同比增長21.69%；出口金額為24.64億美元，同比大幅增長154.52%。2021年以來，國際主要糧棉豆農(nóng)產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)當(dāng)年產(chǎn)不足需、庫存持續(xù)下降的局面。2021年上半年巴西豆類、玉米和棉花等主要農(nóng)產(chǎn)品價格大幅上漲，漲幅與2020年同期相比在70%以上。此外，水稻和小麥價格同期也分別上漲了55%和40%。糧食庫存的下降和價格的上升，將為國際農(nóng)藥化肥需求的增長創(chuàng)造良好的基礎(chǔ)。根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)的預(yù)測，明年全球糧食產(chǎn)量將會增長，對農(nóng)藥化肥的需求量也將比2021年有所增長。但由于國際上沒有大的農(nóng)藥裝置投產(chǎn)，以及天然氣、運費價格的高企影響了開工率。因而明年全球農(nóng)藥產(chǎn)能增長將慢于需求增長，國際農(nóng)藥市場價格將繼續(xù)保持在較高位置。全球農(nóng)藥產(chǎn)能增長滯后于需求增長，加上開工率不足，供需缺口使得國際農(nóng)藥價格上漲。全球資源危機(jī)下，受國際原油價格上下波動的影響，一些歐美主要生產(chǎn)企業(yè)的成本大幅上漲，部分企業(yè)因不堪重負(fù)而停產(chǎn)，將使得世界各主要港口農(nóng)藥產(chǎn)品的報價提升。國際農(nóng)藥市場的高價位將吸引國內(nèi)許多生產(chǎn)廠家選擇出口，這將分流一部分國內(nèi)農(nóng)藥資源，使我國農(nóng)藥供應(yīng)會出現(xiàn)一度緊張。我國農(nóng)藥出口的增加無疑會加大國內(nèi)市場供應(yīng)的壓力。


（來源：農(nóng)藥快訊  作者：膠東產(chǎn)業(yè)研究中心 韓永奇）